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最后更新时间 - 责任编辑 - 吴炽宏

城商行今年上半年情况如何?

作为上市银行中比重最大的城商行,今年继续扩容,截至9月12日,包括西安银行、苏州银行、青岛银行、晋商银行纷纷加入。经济观察报记者统计了目前在A股和H股上市的共计25家城商行的2019年中报数据,从整体情况来看,这25家银行在延续“强者恒强”的态势上,也有“后起之秀”表现不俗。

作为中小银行中的代表,这些城商行2019年中场的经营业绩、资产质量、零售发展等方面的具体情况,成为市场关注的焦点。

排名几家欢喜几家愁

总资产上,相较于2018年末,2019年年中城商行排名基本保持稳定,北京银行、上海银行、江苏银行资产总额达2万亿以上,其中江苏银行首次突破两万亿。南京银行、宁波银行、徽商银行、盛京银行资产总额在1万亿以上。锦州银行虽然名次不变为第9位,但却是25家城商行中唯一资产总额较年初下降的银行,降幅为2.4%。

其中,甘肃银行和九江银行的排名对调,九江银行得益于25家银行中唯一的两位数增幅,从第21名上升至第19名,增幅为14.80%。甘肃银行也有4.3%的增幅,但排名从第19名下滑至第21名。九江银行总资产的增加是因为相较年初,客户贷款及垫款有13.8%的增幅,投资证券及其他金融资产有22.7%的增幅。

去年年底在港交所上市的泸州银行可谓“最袖珍”,截至2019年6月末,该行总资产为907.30亿元,不足前一位晋商银行2388.49亿元的一半。

营收方面,北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、锦州银行、杭州银行2019年中和2018年中营业收入均稳居城商行前八位;南京银行、盛京银行、天津银行、江西银行、郑州银行、苏州银行、九江银行、青岛银行的2019年年中排名较2018年有所提升;宁波银行、中原银行、长沙银行、哈尔滨银行、贵阳银行、成都银行、甘肃银行的排名则下滑。

具体来看,盛京银行营收同比增幅达 68.1%,天津银行同比增幅达48.1%,因此排名上升较快,分别上升4位和3位至第9位和第11位。其余排名上升城商行名次均上升1位。

在盛京银行的营收构成中,利息净收入增幅34.5%,占营收的比重为67.8%,同比下降17个百分点,非利息净收入同比大增255.5%,占营收比重为32.2%,同比上升17个百分点。盛京银行表示,资产管理、代理委托、担保承诺等中间业务高质量发展,推动非利息净收入大幅增长。非利息净收入中,手续费及佣金净收入同比增长63.7%,投资净收益增幅达148.3%。

天津银行的营收增长则主要得益于利息净收入同比228.9%的大幅增长。从业务分类来看,天津银行个人银行业务占比由2018年中的13.8%增至2019年中的31.1%,营收同比增长234.8%。可见零售业务的发展贡献了天津银行的营收增长。天津银行在财报中将其零售发展策略归结为“超常规发展大零售”的战略规划。

观察营收的同比变动,除甘肃银行同比下降12.4%,其余银行均呈现正增长,其中22家城商行增速在两位数,分档次来看,增速在60%以上的有2家,为盛京银行和泸州银行;增速在40%-50%的有3家,分别为天津银行、青岛银行和锦州银行;增速在30%-40%的有2家,增速在20%-30%的最多,有8家;此外还有7家银行的增速在10%-20%区间。甘肃银行表示,报告期内营业收入同比下降的主要原因是市场竞争加剧,资金成本上升所致。

归母净利润方面,哈尔滨银行、甘肃银行、锦州银行2019年年中分别同比下降16.51%、76.6%、123.6%,也是25家城商行中仅三家归母净利润呈现负增长的银行。这也导致相较2018年年中,三家银行2019年归母净利润总额排名下滑,其中哈尔滨从第11为下滑至第15位,甘肃银行从第16为下滑至第23位,锦州银行则因为2019年中亏损9.99亿元,从第7位下滑至最后。

从财报可以看出,三家银行净利润同比减少的原因大致相近,多为应对资产质量下降和不良贷款,资产减值损失大幅增加所致。

哈尔滨银行表示,净利润的同比减少是因为该行加大不良贷款处置力度,不良贷款核销金额增加导致资产减值损失增加所致。2019年上半年,哈尔滨银行减值损失为26.61亿元,同比增加15.31亿元,增幅135.5%。

甘肃银行表示,上半年净利润同比下降主要原因为资产质量下降,加大计提信用减值损失,该行资产减值损失由截至2018年6月30日止六个月的4.73亿元增加384.5%至今年年中的22.90亿元,在资产减值损失组成中,客户贷款及垫款由 4.92亿元增加340.1%至21.65亿元。

锦州银行的说法是,为应对资产质量下行和不良贷款余额增加,增加计提资产减值准备以增强风险抵御能力,资产减值损失由截至2018年中的23.49亿元增加443.9%至报告期间的127.74亿元。

在净利润增速上,“最袖珍”的泸州银行表现亮眼,同比增幅为30.13%,为25家银行中增幅最高的城商行。杭州银行和宁波银行的增幅达20%以上,包括成都银行、贵阳银行、徽商银行在内的11家银行增幅在10%以上,即净利润增幅达两位数的银行共有14家。

资产质量表现

根据银保监会8月12日发布的商业银行主要指标,我国城商行二季度末不良贷款率为2.3%,上市城商行中只有4家等于或高于该水平;我国城商行二季度末拨备覆盖率为149.26%,上市城商行除甘肃银行和锦州银行外,均高于该水平;我国城商行二季度末资本充足率为12.43%,共14家城商行高于该水平,占比为56%。因此,总体上来看,上市城商行整体资产质量和抵御风险能力是优于同业的。

从不良贷款率来看,报告期内,锦州银行不良率最高,为6.88%,不良率在2%以上的还有甘肃银行,郑州银行和中原银行;18家城商行的不良贷款率在1.03%-1.97%区间,南京银行、宁波银行、泸州银行的不良率在1%以下,泸州银行最低,为0.68%。

不良率较年初的变动,锦州银行、甘肃银行、哈尔滨银行、贵阳银行、天津银行、江西银行、上海银行这7家不良率较年初有所上升,其中锦州银行不良率较年初增加1.89个百分点,上升最多,甘肃银行不良率上升0.68个百分点。其余银行不良率的增长区间在0.04个百分点至0.16个百分点。

13家银行不良率较年初下降,变动区间在0.01个百分点至0.16个百分点。江苏银行、长沙银行、宁波银行、青岛银行和南京银行不良率与年初持平。

拨备覆盖率方面,拨备覆盖率最低为锦州银行的105.75%,其余银行拨备覆盖率均高于120%的监管红线,最高的为宁波银行,达522.45%。拨备覆盖率变动上,有12家银行拨备覆盖率较年初增加,其中泸州银行增加最多,达69.74个百分点;有13家银行减少了拨备覆盖率,其中南京银行和甘肃银行分别减少47.18个百分点和39.87个百分点,变动值位居第一和第二。不过甘肃银行截至报告期末,拨备覆盖率为129.6%,南京银行减少后的拨备覆盖率仍达415.5%,在25家城商行中排名第二。

资本充足率方面,对照监管不得低于10.5%的要求,25家银行中仅锦州银行没有达标,为7.47%,其余银行的资本充足率均在11%以上,其中最高的为青岛银行和西安银行,分别为16.20%和15.19%。在较年初的变化上,有15家银行的资本充足率较年初下降,其中锦州银行、甘肃银行、泸州银行、晋商银行、成都银行较年初下降1个百分点以上。

博弈零售业务

据记者统计,25家城商行中,有16家在中报里较为鲜明地提出发展“大零售”或零售转型战略。

其中较为典型的例子是盛京银行,该行零售业务营收占总营收比重为8.66%,在25家银行中排名倒数第二;其零售营收的同比增幅达113.79%,仅次于天津银行235%的同比增幅。因其提出推动“大零售”战略转型,报告期内,个人客户总量突破千万,个人消费贷款增幅达到258.1%,新发信用卡数量超过前14年的总合,盛京银行表示零售资产成为该行资产扩展新引擎。

从零售营收的同比增幅来看,零售营收的增长和银行的零售发展策略基本对应。提出大力发展零售业务的城商行零售营收比重绝大部分均大幅提升,其中天津银行增幅在200%以上,盛京银行达110%以上,长沙银行和苏州银行的增幅在70%以上,包括中原银行在内的7家银行增幅在44%至61%之间。前文中提到的16家银行,15家银行零售营收同比增幅在25%以上,仅成都银行一家,虽然在中报中表示在朝“精细化、大零售、数字化”三大方向转型,不过2019年中零售板块营收略有收缩,同比微降。

从零售营收占总营收的比重来看,比重在30%以上的分别有长沙银行、哈尔滨银行、天津银行,最高的长沙银行为33.65%。13家银行比重在20%-30%之间,8家银行比重在10%-20%,盛京银行和锦州银行低于10%,后者为5.73%。可见从营收占比方面,零售业务在上市城商行中还有较大的提升空间。

个人贷款和个人存款较年初的变动情况方面,25家城商行中仅宁波银行个人贷款较年较微降0.21%,其余均呈现正增长。其中个人贷款方面,盛京银行较年初增长54.2%,远高于排名第二的天津银行25.3%的增幅;个人存款方面,哈尔滨银行以较年初31.1%的增幅位于第一,第二位江苏银行,增幅为28.67%。

零售利润占比方面,利润比重和该业务在营收中的占比大致对应,其中有14家银行的零售利润占比高于零售营收占比。值得注意的是,甘肃银行零售营收占比为19.60%,但是其零售利润占比高达73.55%,究其原因,可以发现该行截至报告期末,对公业务板块税前利润亏损近3.06亿,与其在对公业务上同比增幅达478%的计提资产减值损失有关。

(责任编辑:田云绯)



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